生不解为何日本人即将撤离时，仍有许多同胞遭到牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人和日本人勾结，但幸运的是，有人提前通知了我们，使大部分同志都得以转移。子生对中国人内讧感到愤慨，老周则指出国民党内也有人支持共产党，正是这些人的帮助，让我们免遭灾难。
谭被任命为上校参谋，而影子则宣布将接管天津的情报系统。老谭指责影子利用日本人对共产党采取残酷手段，但影子却嘲笑他对共产党抱有特殊感情，质疑他的立场。老谭深知共产党与国民党迟早会成为敌人，而国民党则率先出手。他得知影子要求兰英杀死子生的命令，却相信影子不会成功。影子指出老谭私下通知共产党转移，虽然不会追究，但要求他离开天津。老谭明白影子不会放过他和子生，于是决定动手杀了影子。
生发现莫燕萍被人抓走后，回到家发现兰英已经为他准备好了饭菜。子生追问莫燕萍的下落，此时国民党的人来抓捕他，兰英为了保护他而不幸中枪身亡。
生找到老谭，后者向他述说了与老韩的情谊，以及为了不让他落入日本人手中而亲手杀了他的经历。子生激动地责备他狡辩，但老谭继续讲述了自己培养子生的过程，包括不得不杀死邵老栓的遭遇。子生满腔憎恨地看着他，追问为何日本人即将撤离，却还要杀害共产党人。二人争辩间，用竹签刺向对方的胸口，但老谭的手里却空无一物。子生哭着大喊谭叔，老谭表示故事尚未结束，回忆起那个老特工真心爱上那个不懂事的孩子。老周带人赶来告诉子生，是老谭提醒共产党及时转移的。老谭临死前说，虽然自己身后的政权已经庞大腐朽，但子生的信仰是正确的，他的信仰给了自己希望。
莫燕萍生下了孩子，回忆起与沈西林的往事。这位她深爱的男人一直守护着她，莫燕萍决心要将孩子抚养成人。加藤将国民党的人带到医院，却发现床上躺着沈西林，原来他并没有死，一直处于昏迷状态。加藤将沈西林交给国民党，表示只有中国人能解开沈西林的秘密。
【大结局】
