波澜再起，武田弘一的车队在行驶途中遭到袭击，几名年轻人使用弹弓攻击了武田弘一并逃脱。日本军官向武田弘一道歉，但武田弘一表示这次袭击是他安排的，目的是引出天津地下组织。他对中统的特务一网打尽感到愤怒，命令日本军官帮助他调查两个人，尤其是范江海。
韩子生是刺杀武田弘一的学生，对日语老师莫燕萍抱有好感。一名学生愤怒地带头罢课，但只有韩子生留下。莫燕萍告诉韩子生战争是残酷的，但文化是美好的。
子生回家告诉父亲刺杀武田弘一的事，父亲责骂了他一顿。潘主任找到沈西林，告诉他重庆军统派人想在天津搞破坏，代号铁匠可能就是那三个官员之一。潘主任恭喜沈西林晋升副主任，并要他邀请那三人打麻将，潘主任偷偷在包间外安装了窃听器。
沈西林与三位官员打牌，试图探听情报，但三人开始警惕起来。一人拿刀威胁沈西林，另外两人计划杀害潘主任。沈西林成功解决了其中一人，潘主任击毙了另一人，但自己也受伤。沈西林揭露了自己的真实身份，潘主任不甘心地问他为何，沈西林表示今天是个巧合。张金辉赶到要杀沈西林，但沈西林出示了委任状，确认了自己的身份。
韩是老谭的同伴，同时也是中共地下党员。计划将方君年送出天津。军粮在码头被炸，武田弘一质问沈西林，沈西林表示特务委员会已经清除了军统人员，但武田弘一询问中统和共产党的问题。
武田弘一嘉奖张金辉，并命令他调查方君年。张金辉提到有副主任不好独自行动，武田弘一询问是否是沈西林。
