沈西林遭到恒通脚行的威胁，他不屑与这些小混混废话，双方开始动手。沈西林制服了对方，警告他们别再来找自己的麻烦，叫他们回去告诉巴爷，自己不想与他们打交道。建中担心他们会再来惹事，提议为他派更多人保护，但沈西林拒绝了这个建议。
子生下班后才想起与孙文娟的约会，匆忙赶去却已经迟了，得知她等了他一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹今晚有行动，他们在街上张贴标语时被日本兵发现并追赶。孙文娟找到子生算账，但子生劝她不要再冒险。
子生和老谭见面，上级希望了解共产党如何获取情报，并要求老谭扩大情报来源。影子劝告老谭不要依赖共产党，但老谭认为现在中国人应该团结对付日本人。爷得知沈西林不把自己放在眼里后非常生气，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林前去，并要建中去找洪帮的武爷，进入货场与巴爷发生冲突。武爷及时赶到制止了双方的冲突，但局势僵持不下，突然天津四大脚行的把头带着大批人马赶到，支持沈西林，迫使巴爷认输。沈西林提议成立货运商会，并由武爷主持，众人一致赞同。
燕萍发现沈西林近来心事重重，看起来非常疲惫。武田弘一听说沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子打算对沈西林采取行动，但老谭警告他动作越大暴露越多。然而，影子买通姚五刺杀沈西林，第二天沈西林被绑架。
