燕萍通过子生将消息传达给了老周，老谭发现街上到处都是通缉影子的告示，心中焦虑不安。老周认为这次的情报非常重要，关系到冀东地区数十万人的性命，因此他决定亲自送回老家。在出城时，老周受到日军的盘查，这时沈西林突然出现并帮助了他。随后，一名自称是老家派来的人将老周接走。
日军进入冀东地区清剿，但却一无所获，因为冀东地区已经几乎成了空城。八路军对冀东地区的日军和绥靖军进行了偷袭，导致日军伤亡惨重，绥靖军团长胡占奎也牺牲了。与此同时，加藤带来了一个坏消息，武田信夫阵亡，日本军部将他的遗物转交给了武田弘一，看着侄子生前的照片，武田弘一悲痛欲绝。
生跟踪着老谭来到河边，老谭抓住机会道出两人之间的恩怨。他指出，建中当年的出卖导致了刺杀武田弘一的计划失败，而建中靠着出卖兄弟才得以幸存至今。老谭告诉建中，他每年都给建中的母亲寄二十块大洋，一直以为建中在当兵打日本人，但事实上，他早已成了汉奸。建中感到惭愧，跪在地上大哭，意识到自己辜负了母亲的期望，成了卖国贼。老谭突然解开了他的绳子，表示给他一个重新做人的机会。
谭发现了子生，但却赞赏他有所进步，能够看穿自己的用心。韩子生质问他为什么放走了特务，老谭说建中就是自己养的一条鱼。子生担心老谭会杀他灭口，但老谭表示如果自己死了，希望共产党能知道他的用心。他还提醒子生少和孙文娟接触，因为她的天真可能给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪他，否则就会被杀。
武田弘一找到了沈西林，责问他清乡行动为何失败。沈西林表示可能是共产党提前截获了情报，激怒了武田弘一，他下令要彻底清查日军和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田汇报袭击宪兵队的情况，提及一位年轻人是天津商会会长孙明远的儿子，武田听后若有所思。
在青木公馆，西林进行着内部调查，再次对行动队下手。张金辉心情不好，和卢志坤一起喝酒，期间卢志坤提出了自己对宋仕弘一案的疑问。
