文娟趁着没人的时候帮助韩子生离开了，她心怀爱意，希望能再次见到他，但韩子生为了保护身份，匆忙离开了。武田弘一命人残酷拷打于老师，但无法得到情报。沈西林得知于老师除了教会学校外，经常去老西开教堂，于是武田决定从那里着手调查。
在老西开教堂，田发现了一枚纽扣，立即下令搜查邮电系统，并要求租界巡捕房的协助。日本宪兵包围了电话局，试图找出制服上缺失纽扣的人。然而，维修电话线的人衣服多有损坏，无法确定。武田叫来了老西开教堂线路的维修员，但无人承认是情报员，武田终于失去耐心，亲自开枪打死了他们。临走时，他试探性地询问了老谭，表达了见到范江海的期望。
韩子生因为同事的死感到愧疚，痛苦地酗酒来惩罚自己。老谭劝他不要想太多，但韩子生责备他冷血，认为老谭对无辜者的死无动于衷。韩子生哭诉他们不同，暗示共产党不会像他这样无情。韩子生喝醉回家，兰英第一次见到他如此绝望，担心询问发生了什么事。韩子生责备自己害死了同事，兰英却冷漠地认为牺牲他们是值得的。韩子生无法接受兰英的态度，告诉她他们的努力是为了一个平等的社会，否则一切都毫无意义。他感到绝望，意识到自己和兰英是两个世界的人。老周发现韩子生情绪低落，劝他振作起来，只有赶走日本人，中国才有希望。
田命沈西林调查电话局的员工王长水，几天后，沈西林告诉他王长水是军统的人，已经被灭口。武田弘一加大了对天津情报人员的搜捕力度，几个月后，天津沉浸在更加残酷的恐怖气氛中，人心惶惶，百业萧条，但共产党地下党员始终在顽强抵抗。
燕萍被沈西林的人拦下，带到一个豪华的房子，被送上昂贵的服饰。
