韩子生的行为逐渐开始像一个沉迷于酒色的男人，老谭却感觉自己越来越难以控制他。老周通知韩子生，组织已经正式安排他接替邵老栓的工作。韩子生对此犹豫不决，担心身边的老谭和兰英会引发更多问题。老周告诉他，老谭和兰英并非组织内人员，而是国民党的潜伏者。韩子生大吃一惊，意识到自己的情报可能已经被国民党知晓。老周解释说，目前正值国共合作时期，不宜过多暴露，而且老谭和兰英隐藏得很深，他们身边的韩子生可以更好地获取国民党的情报。韩子生感到困惑，不知道该如何面对老谭和兰英，老周提醒他要小心，并告诉他身边有人会帮助他。
韩子生回到家后，向兰英表达了不愿打仗、希望与她好好过日子的愿望。兰英不明白他为何突然说出这样的话，只得表示自己不奢求那样的生活。韩子生了解了真相后，对兰英产生了一些反感，但又意识到她对自己的感情是真实的，甚至有些怜悯。韩子生和老谭下棋时，老谭警觉地发现了他状态的异常。
田弘一决定处死宋仕弘，建中和卢志坤奉命去确认死刑犯。宋仕弘临死前突然意识到沈西林故意让他离开，大声喊出。卢志坤感到困惑，建中劝他不要乱说。沈西林被正式任命为国民政府特殊任务委员会天津站主任，武田弘一命人送来贺礼。张金辉对此十分不满，愤怒地去找武田弘一问个明白。
韩子生与兰英共度了一段甜蜜的时光，但韩子生的内心却始终在挣扎。在老周的提醒下，韩子生思考着自己所追求的意义和社会的公平。兰英察觉到韩子生最近更加努力，试图阻止他写下对共产主义社会的幻想。
沈西林升官后，开始过着纸醉金迷的生活。武田弘一对他更加信任，甚至撤销了对他的监视。莫燕萍在喜乐门大醉，向玉茹询问，如果爱上了一个本应该憎恨的人，该怎么办。
