国忠与徐四海在阿黑的带领下，抵达关押卡恩的陇川洞。然而，他们面对的情景却让人震惊：除了管家扎木外，所有的家丁都已被杀害，而卡恩也被人劫走。阿黑怒不可遏，而秦国忠与徐四海商议后决定行动。徐四海负责寻找卡恩的下落，而秦国忠的队伍则由纳美带领前往安全的地方。与此同时，被俘虏的松本在山猫的看守下试图逃走，但被灵敏的山猫及时拦截。
在行军途中，山猫发现秃鹰的表情越发阴沉，引起纳美的好奇。山猫终于透露了一个让人震惊的事实：秃鹰竟然是他那个当年抛弃他母亲和他的酒鬼父亲的亲生父亲。然而，山猫却不愿意承认与他的亲缘关系。秃鹰得知这一切后感到难过和后悔，希望能够补偿。铜锤一直安慰着秃鹰，并承诺会让兄弟们好好照顾这个小侄子。
在昆明，100万美元终于筹集到手。威尔逊派约翰将钱和一封信交给霍姆斯。霍姆斯携带草上飞和砍刀渡江回敌占区。然而，这一消息却被神秘的颠簸传至了缅甸司令部。
最终，卡恩的两名同伴马三和山鬼在密林中穿梭，面临重重困难。卡恩的伤势加重，他们不时遇到日本人，还有一路瘴气。决定先到鹅头峰，但感觉有人一直在跟踪。原来是阴险的刀疤脸，他希望加入他们，并分一点钱。面对着刀疤脸的陷阱，马三和山鬼最终同意了他的提议。
