野和松本在江边布下多道关卡，准备拦截营救队。为了迷惑日军，徐四海率领队伍中的秃鹰等成员化装成卡恩，分散敌人的注意力。另一路，秦国忠带领着卡恩等人准备前往贺嘉土司府，寻求安全庇护。然而，徐四海刚一接近江边，就遭到日军的紧密包围，队员木吉在激烈的战斗中牺牲，而秃鹰也在厮杀中负伤。
在昆明美军顾问团，司机大牛暗中安置了炸药在威尔逊的汽车上。幸运的是，威尔逊在谈话时离开了车辆，免遭一劫。然而，司机大牛原来就是黑桃Q，被宋飞成功抓获。
秦国忠一行在阿郎的引领下抵达贺嘉土司府。贺嘉土司误以为阿郎是日本走狗，直到营救队的人解释才明白阿郎是情报员。他热情地款待营救队，让徐四海等人也相继到达。贺嘉土司的儿女朵玛和旺乔回家，增添了一丝喜悦。
然而，秦国忠、霍姆斯等人一直怀疑有内鬼泄露了营救队的秘密。虽然无法确定间谍是谁，为了安全起见，他们关闭了电台。受伤的秃鹰伤势严重，但缺乏药品，林若梅无法施救。在这紧张的时刻，山猫终于体会到父亲的重要性，默默守护在他身旁。阴谋与真情交织，缅甸的局势更显复杂。
