在秦直道的修建中，上因进展顺利而高兴异常，他决定将蒙毅列为第一个受奖励的人。然而，胡亥为了取悦皇上，着手制造了精美的楼船。蒙恬提醒扶苏要小心胡亥及其身边的人，并警示只有皇上立太子，才能平息朝中的纷争。
朝中传言胡人可能南下进攻大秦，上紧张地准备与胡人发生冲突，并在边疆地区建立兵器加工作坊。然而，秦军新生产的兵器模具被盗，蒙恬和扶苏决心调查此事。一场淅沥的雨夜，蒙恬、扶苏、灵儿和李贤欢聚一堂，喝酒畅谈，却在喜悦时接到关于逃叛者的报告。
通过韩骞的努力，他们找到了制作箭头的模具，同时揭示了一个可能的阴谋。在另一处，赵高为了生计在胡人的酒馆里谋生，与蒙恬无意间产生联系。他发现并报告了一个弹奏禁曲的神秘人物，高渐离，引起了蒙恬的高度警觉。
蒙恬亲自前往秦直道酒店，却发现高渐离已经离开。高渐离的行动令人费解，最终他被带回见到蒙恬，揭示了一个深埋多年的秘密。赵高也迎来了皇上的宽大，得以回咸阳安度晚年，但离去之际却流露出对过往的复杂情感。
蒙恬的英明决策在维护大秦安全的同时，也揭示了内外威胁的潜在危险。
