李斯向秦始皇展示了阿房宫图，表达了展示大秦国力和气派的意图。秦始皇表示正在考虑修建直道和寿陵，决定等蒙恬提交修道地图后再做决定。蒙毅询问蒙武关于皇上对修路的犹豫态度，蒙武指出修建寿陵和寝宫关系到皇上的利益，是个令人动心的问题。
蒙武写信告知蒙恬，嘱咐他赶紧回宫献上修路图纸。蒙恬看了书信后，第二天带着魏青山赶回京城。韩骞安排骑兵护送蒙恬，魏青山指引了一条近路。途中，土匪袭击，企图烧毁图纸，但魏青山奋力保护，仅保住一半图纸。蒙恬回宫说明情况，皇上派蒙毅调查，韩骞提出谏书称百姓安居乐业，无需修建大通道。
秦始皇看后决定暂缓修路，同时修建阿房宫和骊山陵墓。恬通报三大工程同时启动，自己负责南方通道，李斯和赵高负责阿房宫和陵墓。魏青山被宽免卸甲，表达了留有生之年为蒙恬绘制详尽地图的决心。大贵获得免徭役牌，离开时询问修通北方直道的时间，蒙恬表示皇上关心全国百姓，修直道必定是早晚的事情。
匈奴冒顿趁蒙恬离开边关，侵扰河南地，秦始皇派蒙恬北击匈奴。蒙恬与匈奴进行激烈战斗，但冒顿攻击秦军运粮队，试图逼使秦军后退。与此同时，秦始皇为修建直道和阿房宫发愁。蒙恬由于粮草短缺，只得杀马以供给士兵，骑兵变为步兵。在一次战斗中，韩骞被俘，蒙恬不断稳扎稳打，但一直为后方粮草而担忧。
