在皇宫中，上与高渐离进行对话，后者表达了自己的觉悟，愿意以琴艺感动皇上。皇上为了测试高渐离的诚意，决定让他编排乐队，在适当时机展示才华。然而，在北大街上，赵高成为众矢之的，遭到围殴，导致他被贬为宫中的低级杂役。
赵高在宫中默默地承受着屈辱，然而，他依然忠心耿耿地为皇上效劳。与此同时，玉娘计划前往秦直道，观察扶苏、灵儿以及与胡人的往来，为朝廷搜集情报。李斯希望派遣李由同行，但李由因协助胡亥造船而无法前往。蒙毅得知后亲自写信，代为通知李贤，使情报收集工作得以顺利进行。
在宫中，赵高终于迎来了转机，得以从事更高级的工作，教授胡亥写字。胡亥对学习不感兴趣，但赵高看中了扶苏在北疆修建秦直道的机会，计划通过此事博得皇上的欢心。同时，蒙恬和灵儿在边关相聚，玉娘提醒他们要小心保守秘密，以免引起朝廷的不满。
扶苏得知玉娘的来访，表现得非常高兴，与蒙毅一同外出狩猎，两人的幸福时光令人羡慕。然而，玉娘在扶苏面前提到蒙恬和灵儿的关系，暗示着可能会有潜在的危机。扶苏向玉娘透露了自己偷偷带来的女子是淳于越的女儿，而她死于瘟疫，认定是李贤所为。玉娘劝告扶苏要珍惜婚姻，并提醒他不要轻率下决定。
在匈奴一方，冒顿准备对蒙恬发动战争，但单于已经与蒙恬签订协约，不允许冒顿继续招募士兵。权谋与感情的纷争在秦朝逐渐升温，一场不可预知的危机即将爆发。
