标题：边疆困局：内忧外患交加
由回京后向李斯汇报自己在九原郡的艰辛经历，但部队损失严重。李斯对儿子的情况表示担忧，认为他可能会面临生命危险，要求他深思熟虑。随后，李斯向扶苏和蒙毅提出请求，希望将修建阿房宫的刑徒迁至九原郡弥补儿子的过失。蒙毅犹豫未决，李斯只得求情。
李斯因皇上挪用修补长城的款项而引起赵高的不满，赵高提出圈地卖地的计划，希望李斯参与。李斯拒绝涉及污名的行为，引起赵高的不满，但他保持清白。李由被贬为县令，感到失望和愤怒。商人吕班的商队在大漠受到胡人和盗匪的抢劫，蒙恬多次出手相助，安全护送商队穿越大漠。
蒙恬为避免胡人骚扰，亲自与头曼单于商议协议，让商人避开长城以北，保障通商之路。韩骞却在长城北边杀害胡人商队，引发蒙恬和大单于的不满。韩骞在边关任意妄为，导致百姓生活困苦，蒙恬因粮草不济写信紧急报告。在北方边疆，士兵因缺粮成为逃兵，整个边关局势混乱。扶苏、蒙毅与玉娘共商对策，决定让皇上亲自巡游北方，亲眼目睹边疆之困。
