高驾马怂恿皇上立胡亥为太子，引起皇上的反感。在洛阳，皇上要队伍停下，前去吊唁仲夫吕不韦的祭日。皇上、李斯和蒙毅前去观礼，发现墓前有人祭拜。李斯疑心一个人是吕不韦之后，蒙毅建议放过他。然后，李斯让蒙毅与吕班先行，此人后来向蒙毅表达感激之情，并将一只珍贵的镯子送给了灵儿。
皇上前往吕不韦的坟前，看到烧了一半的吕氏春秋，产生了疑惑和复杂的情感。传言吕不韦是皇上的生父，使得情感变得复杂。苏告诉蒙恬秦直道距离不远，蒙恬高兴地表示要加紧修建。
队长告诉灵儿吕班送来一只镯子，引发了她的思考。苏递来蒙毅的信，宣布将在秦直道剪彩当日向皇上请愿，请求批准她与蒙毅的婚事，使灵儿兴奋不已。
秦始皇在路上得知徐福逃走，怒斥他瞒天过海，引起极大愤怒。他晕倒后，医生告知需要休息，但赵高询问病情时医生却含糊其辞。皇上坚持继续前进，引起赵高的担忧。
车行至沙丘时，皇上突然抽搐，医生认为是天气太热。皇上命令禁止任何人进入车内，赵高察觉到其中的重大谈话，让赵城打听。皇上向蒙毅透露不再思考长生不老药的事，扶苏是最合适的太子人选。赵城将此消息告知赵高，太子之争再次升温。
