扶苏向蒙恬提及对副将韩骞的不安，蒙恬以猎手兽夹子为喻，让人心生疑虑。皇上兴奋地阅读了扶苏的诏书，对其在边关历练后的成熟表示赞赏，并有意立扶苏为太子。而冒顿得知蒙恬与头曼签订的协约后，立即表示要先发制人，发动对大秦的攻击。
冒顿为了出其不意，计划打击蒙恬，并警告秦始皇不要修建秦直道。韩骞与冒顿合谋商讨对策，而冒顿找到满珠，要求她协助。然而，满珠在行刺任务前晕倒，被大贵救醒。大贵意外发现满珠是胡人，带她回家并接生她的孩子。大贵的父亲不同意让满珠成为儿媳，但大贵的母亲则表示愿意。
满珠因为早产无法哺乳，大贵为了孩子从邻居那里牵回一头羊。皇上告诉蒙毅，等秦直道完工，他打算亲自去一趟九原郡，并带上蒙武老将军。秦始皇坚决不允许国家发生实例分裂。
