李贤目睹蒙毅和灵儿的告别拥抱，扶苏马车经过时告诉李贤不可泄露所见。蒙恬送走玉娘和蒙毅后，蒙毅对灵儿难以割舍，蒙恬则保证会照顾好她。玉娘回宫向皇上汇报北疆情况，皇上得知后高兴异常，并计划随玉娘第二天前往博浪沙。途中，皇上听到一人哀怨的笛声，赵高去查看，发现一块玉佩上写着祖龙明年死，蒙毅判断为叛贼阴谋。
皇上心系玉璧，询问赵高关于楼船和徐福求仙药的准备情况。他提拔赵高为中车府令，赵高内心得意。回去后，赵高与徐福得知玉璧事迹，暗中窃喜。韩骞则计划对魏将军下毒，以加剧内乱。骞伪装成盗匪抢劫羊群，引发与冒顿的摩擦。一名手下被俘，冒顿计划与蒙恬交战。
高找到高渐离，以暴力手段迫使其合作。冒顿在军营积极备战，急欲与蒙恬交战。冒顿残忍训练手下，甚至将妻子曼珠当箭靶，以加强士兵对他的忠诚。了解到大单于废弃自己的计划，冒顿决定采取极端手段。他宣布太子之位应归自己，并谋划杀害父亲和弟弟。最终，冒顿站在山坡上向正在打猎的大单于射出致命一箭。冒顿的野心和危机悄然酝酿，形势愈发紧张。
