韩骞与冒顿达成协议，后者提供秦军情报，表示愿意助力秦军取得胜利。蒙恬在荒漠戈壁中救援商队，并得到商人吕班的感激，获得粮草以解将士之饥。面对冒顿的胡人，蒙恬巧妙运用策略，射死敌方战马，击退胡人。冒顿返回大单于处受责罚，但表示秦军仍不可轻视。
回到边关，蒙恬发现边关受创严重，与韩骞发生争执，责备其纵容士兵滋扰百姓。蒙恬对韩骞进行严厉惩罚，引发二人间的仇恨。胡人被蒙恬击退至阴山以北，秦始皇大喜，准备亲自嘉奖蒙恬。蒙恬回宫途中遇到勘测绘制地图的魏青山，得知地图已经完成一半，感到欣喜。
在面见皇上时，蒙恬得知皇上赞赏他的战功，亲自为他和魏青山设计的金人和机关暗道表示赞赏。然而，蒙毅在外偷听皇上与蒙恬的对话，引起蒙恬的不满。同时，娘提议秦始皇应该立太子，认为扶苏是最佳人选。李斯则为儿子李由的安危感到担忧，因为他在九原郡面临频繁的胡人侵扰。
