上阅读了灵儿的信后，蒙毅理解了事情的原委，认为蒙恬和扶苏是忍辱负重才采取了这种决定，为了不让皇上担心，灵儿才隐瞒了真相。皇上对一个大秦公主成为胡人人质感到羞辱，下诏书要求蒙恬和扶苏在十日之内将灵儿从胡人手中带回。
派遣李斯去北段视察情况，要求他不惜一切手段将灵儿带回，否则皇上不愿再见他。冒顿得知满珠已经怀孕并生下一个儿子，决定找蒙恬索要人质。灵儿因口误导致问题，深感懊悔。
冒顿带人围住青山村，寻找满珠。满珠决定面对冒顿，将孩子交给他。冒顿说要接她回家，但满珠坚称自己的家是青山村。满珠将孩子交给冒顿后表示不会离开，蒙恬的军队赶来，冒顿带着孩子离开。得知孩子被抢后，满珠交给李贤一封信，告别青山村，决定寻找儿子。
李贤意识到事情不妙，紧急准备马匹。满珠来到悬崖边，试图自杀，但大贵及时赶到救了她。大贵劝慰满珠要坚强，蒙恬也劝她冷静，建议与冒顿谈判。满珠拒绝离开。
莫里建议用灵公主交换满珠，蒙恬和扶苏商议后决定与大贵商量，以确保秦直道的如期完工。大贵表示愿意忍痛割爱为秦直道努力。蒙恬收大贵为义子，改名蒙达。
胡人使者提议在母子湖畔进行交换，满珠与灵儿分别与大贵和伊丹会面。满珠留下信给冒顿，表达对儿子的思念。满珠试图自杀，被大贵及时救下。冒顿追赶满珠，大贵率兵赶到，发生激烈的冲突。为保护村人，满珠答应与冒顿回去养育小王子，最终与冒顿离开胡人地界。
