李贤听阿香提到要搬到扶苏那里住时，并不感到高兴。她了解扶苏只是因为她父亲来了才做此决定。李斯突然造访，询问扶苏的下落。李贤带他到乔女的墓前，扶苏跪在那里表示从今晚起将住进大帐，与李贤团聚。李斯看到扶苏说他亏待了李贤，扶苏表示李斯因为私心而牺牲了不止一个人。蒙恬来找李斯，提议搭帐篷，并商讨赢取灵儿的事宜。
扶苏告诉蒙恬今天不想陪同，蒙恬提到冒顿也将到来，灵儿信心十足表示她也能陪同冒顿，于是计划就此定下。李斯询问李贤扶苏对她的态度，李贤表示扶苏还是很体贴她的。李斯认为扶苏有心结，否则他读的书就白读了。灵儿提出要代替扶苏欣赏大漠的风光，引发李斯的好奇。
蒙恬来到冒顿的帐篷，两人共赏大漠美景，共饮交谈。冒顿询问修筑长城和直道的原因，蒙恬回答是为了两方人民的互通有无，自由往来，过上平静生活。冒顿表示这些都是为了消灭他们撑犁人，质疑蒙恬是否担心被杀。蒙恬回应战场在沙漠上。两人共同欣赏最好的舞蹈，共饮一杯。
李贤在山上摘了一束野果，灵儿提醒果子有毒，李贤扔下一部分，但偷偷捡了一些。李斯向灵儿表达对大漠壮美的喜爱，灵儿称胡人百姓都是好人。李斯透露皇上要他救灵儿回来，灵儿承诺写信给皇上。
蒙恬告诉扶苏灵儿已经回来，扶苏同意晚上回大帐。李贤对阿香说找扶苏回来有话要说。李贤写下遗书表示愧对乔女，扶苏心里有隔阂，决意了结一了百了。扶苏带着温凉车送给李贤，二人喜笑颜开。高知道李斯为蒙恬他们说话感到生气。
在朝堂上，皇上宣读诏书减免西部居民三年税收。询问徐福的船，赵高表示即将造好。皇上准备东游，让李斯继续监察修直道，以及嘱咐蒙恬和扶苏加紧工程。元前209年，秦始皇开始他最后一次巡游，这次巡游关系着他的千秋伟业。胡亥在路上对秦始皇表态以后要做一个明君。皇上告诫他，一旦有不测，要将自己与玉娘合葬。
