韩成威胁厨子，要她毒死兔子送给魏将军，声称是蒙恬的意思，同时许以双倍赏钱。灵儿向蒙恬表达陪父亲魏将军在监狱中的愿望，蒙恬答应，并让大贵陪同她。韩成得知灵儿的到来，计划支开她。然而，厨子心软，将计划告诉了韩成，导致他的毒计受阻。
蒙恬收到家书，得知皇上同意修路一事，决定亲自回咸阳向皇上汇报。在告别时，蒙恬嘱咐魏将军尽快绘制图表，以便在面见皇上时得以功折罪。韩骞得知蒙恬回咸阳，迅速派侄子韩成去送一封信给赵高。
蒙恬抵达咸阳，大贵受伤摔下马。赵高见到蒙恬后，立即引他去见秦始皇。蒙恬汇报路途险阻、边疆困境和匈奴侵扰的情况。秦始皇派人送水果给蒙恬，他吃着吃着就睡着了。皇上决定让他休息，等他醒来再谈。
朝中大臣商讨阻止修路的计划，赵高告诉王丞相蒙恬回来是为了修直道。丞相认为如果蒙恬能详细陈述利弊，朝臣们八成会同意。秦始皇主张郡县制，但丞相和赵高主张分封制。蒙恬的父亲蒙武告诉他，朝中以修路为借口，激化了分封制和郡县制之间的矛盾。
蒙武告诉蒙恬，他回来是为了消除皇上对他的疑虑，还建议他去找李斯，只要得到李斯的支持，事情就能更顺利解决。
