蒙毅虽然年轻，但赵高坚持推荐他代替皇上祭祀山川。皇上嘱咐蒙毅要与蒙恬和扶苏修好直道和长城，并告知他若有不测，务必找到他们。
赵高找到赵成，递给他一些药物，称其能帮助皇上安然入睡。皇上服用药物后产生幻觉，与已故玉娘对话，玉娘劝他休息，但赵高突然出现，让皇上准备写遗书。赵高催促赵成将皇上送回直道，然后火速回城。
赵成给皇上送药，但皇上拒绝服用。赵高逼迫皇上服下药物，激怒皇上提到蒙毅的名字，赵高却谎称蒙毅已去祭祀山川。秦始皇感到愤怒，吐血昏倒。赵高暗地吩咐赵成离开，并欺骗称皇上正在休息。
蒙毅代替皇上祭祀山川，灯灭让他为皇上担心。赵高请胡亥前来看望皇上，胡亥得知皇上去世后痛哭。赵高趁机劝说胡亥，以掌握天下为诱饵，成功让胡亥接受太子之位。
李斯因皇上驾崩而伤心，赵高提醒他为未来考虑。赵高展示皇上的玉玺和诏书，表示对皇位继承有掌控权。他劝说李斯顾全大局，李斯同意。胡亥被立为太子，李斯认同命运，表示明白胡亥的想法。
赵高私自焚毁了秦始皇生前的诏书，胡亥发布诏书回京，威胁反对者会遭无赦之刑。赵高命令改诏书后，夺取蒙恬和扶苏的权力，并通缉蒙毅。李斯为蒙毅求情，但赵高不为所动，计划将蒙毅一行伏击。
