在上海，非常找到了日本浪人，对其中的头领浩一进行了教训，而浩一正是藤田的表弟。山赶来时，任非常已经离去，而秋山却冷漠地建议藤田枪杀浩一以减轻痛苦。藤田虽然心狠手辣，却不忍心杀害浩一，将其送往医院。
任非常重伤浩一，为秋山提供了入侵中国的借口。秋山计划将浩一送出上海，并借此向中国宣战。方狼子野心勃勃，任非常与高天行成功潜入医院，俘走了浩一，同时也带上了阿美。
秋山召开记者发布会，声称日本武术爱好者浩一在中国遭受毒手。他打算借此事件向中国宣战，三个月内拿下全中国。然而，高天行带着浩一出现在发布会上，揭穿了秋山的阴谋。
受日方指使，爷派人暗杀高天行。高天行成功抵御所有杀手，留下一个活口传话给白爷。白爷为高天行可能的报复而夜不成眠。次日早晨，高天行未露面，白爷松了一口气，却在卫生间小便时遭到突袭，手下全部被杀。
高天行冷酷无言，用消音手枪击毙了效忠日方的白爷。三爷得知白爷遇害后愤怒异常，决定找出凶手。白爷之死成为上海谈论的焦点，引发了洪婶、任家人和三爷的深切关注。
