山和夫计划释放周使能，并通过投掷烟雾弹对外宣称他已叛变。在软禁中，周使能生活无聊，对秋山和夫的谈话淡然自若。秦心蓝最终选择放过了周使能，但报纸上的虚假新闻让周使能感到愤怒和震惊。
高明手段使得周使能成为国军的叛徒，许多人误以为他真的投降了。江父对周使能充满愤怒，江泮则与高天行商讨暗杀计划。军高层对周使能的叛变耳闻颇多，发来电报要求他自杀以证明清白，令周使能备感失望，决定投靠秋山。
失望之余，周使能向秋山供出了许多国民党员名单。满忧接到电话，命令秋山将周使能杀害。在这危险时刻，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，准备将其击毙。夜幕降临，军统局办公室中，周使能坐在发报机前，危险悄然逼近。在漆黑的办公室里，高天行潜伏其中，面对周使能毫无防备的瞬间。阴谋在夜幕中浮现，周使能陷入了更深的困境。
