高天行穿上日军军装，潜入办公室寻找一个盒子。在一番搜索后，他成功找到盒子，却被日军长官发现。不顾一切，他用无声手枪结束了长官的性命，迅速逃离办公室，乘坐三轮摩托车离开。
天行再次返回，拿到真正的作战计划。阿美接应他，但周使能传来不幸的消息：上海已沦陷，日军计划失败。国民政府决定放弃上海，以空间换取时间。高天行震惊。上海陷落后，夏楚城将军紧急回到上海指挥自己的老部队。高天行得知之前被要求刺杀的对象竟是爱国的夏楚城，与周使能爆发冲突。
原来，夏楚城是蒋介石所欣赏的将军，但因在西安事变中的立场而被罚配海外。夏楚城秘密回国参与抗日战争。海龙与高天行谈起国内时局，国共两党合力抗日，但历史矛盾使得兵戎相见成为必然。夏楚城在堂内慷慨陈词，表达对中国时局的信心。他深信只要全中国人民团结一致，战胜日军只是时间问题。
夏楚城的演讲打动了听众，众人鼓掌叫好。夏楚城提醒大家，即使打败仗也无需灰心，胜败乃兵家常事，历史证明中国总能逢凶化吉。
