夜幕降临，余家根陷入对暗杀周使能的苦恼。他深知军统局头目的身份，一旦暗杀失败，将给整个帮派带来毁灭性的打击。在深思熟虑之后，余家根决定采用借刀杀人的策略。
就在灯光初上的时候，周使能在歌舞厅消遣，放松工作之外的心情。然而，他完全没有察觉到一名杀手正在悄悄盯着他，准备行动。
在消遣过程中，周使能感到肚子翻江倒海，意识到有人在他的酒杯中下了泻药。他冷静应对，趁上厕所的机会跳窗逃脱，展现出丰富的生存经验。
在舞厅的一角，非常发现周使能不见了，匆匆离开追寻。周使能在逃亡中得到江泮的帮助，尽管江泮了解他是国民党成员，但出于大局考虑宽容大度。在国家面临危难的时刻，国共两党理应携手对抗共同的敌人——日本侵略者。
周使能感激涕零地回到府邸，向阿美讲述了脱险的经过。江泮的胸怀令他感叹不已，对江泮的恩情心存感激，决心将来有机会回报。
在任府，非常接到余家根的雇佣，试图暗杀周使能，却未能得逞。周使能同意阿美找任非常问清缘由。
深夜，阿美潜入任府，企图射杀任非常，却未能成功。高天行及时赶到，在激烈的博斗中揭下阿美的面纱，阿美留下一句待解释的话语，被高天行放行。
第二天，阿美与高天行对质，将暗杀任非常的原委告诉了高天行。高天行唤来任非常与阿美对证。
余家根为日本人效命，而任非常为了私利却不惜忘本，进行暗杀周使能的行动就是助纣为虐。在三人商议之后，决定寻找机会终结余家根的计划，击破日方的阴谋。
