奸迟梅婷最终死在杀手高天行的手中，周使能对高天行赞叹有加，认为他是完美杀手，有着勇气和智谋。然而，国军也盯上了高天行，使能和秋山和夫分别追查他的下落。警察局长被收买，承诺将抓到高天行。高天行被抓后，任非常求助周使能救他，两人的兄弟情义日益牢固。与此同时，为确保夏楚城的安全，组织上要求上海地下党保护他躲避国民党特务的袭击。然而，高天行得知夏楚城是一位爱国将领，而非汉奸，周使能所提的任务让他陷入两难境地。
