父亲陪同高天行拜访顾绍康，顾绍康对夜明珠表现出浓厚兴趣，愿意用五十根金条购买。高天行趁着顾绍康手下离开取金条的时机，利用电话线将罪恶多端的顾绍康勒死。随后，他痛击手下前来的顾府士兵，成功带着夜明珠和江父撤离，但在逃离的过程中受到顾府士兵的追击，幸好同伴及时赶到，才得以安然脱险。
顾绍康的罪行得到应有的制裁，然而周使能对高天行产生疑心，认为他可能已经投靠了共产党。在顾绍康被暗杀的消息传开后，秋山和夫上门责难，指责他们投降了。然而，任海龙对于秋山和夫的询问却守口如瓶，拒绝透露有价值的信息。
为了应对顾绍康的死亡，秋山和夫受到上级指责，要求寻找更多的汉奸傀儡以影响华人。高天行准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝，却因意外原因陷入了与老蒲的矛盾。在此期间，江泮对于自己在高天行身上的行为感到愧疚。
秋山和夫希望在上海培养更多的汉奸傀儡，请求任海龙的加入，但遭到了拒绝。任海龙与高天行商议，认为对付日本人最好的方式是频繁地刺杀，将功劳归于周使能名下，但江泮却出于对日军疯狂报复的担忧，反对任海龙的计划。
在秋山要求提供杀手信息的过程中，没有任何百姓愿意配合。于是，秋山决定下令手下射杀所有百姓，导致数十名百姓无辜丧命。山和夫为了调查顾绍康的死因，决定继续展开行动。
高天行与任非常齐心协力，进行多次暗杀日本人的行动。江泮上门提醒高天行停止这一行动，引发了一场思想与行动的冲突。
