夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。在百老汇，高天行寻找任非常，却意外遇到夏楚城。高天行激动之下，直呼夏楚城的名字，却惊觉夏楚城身份特殊，警觉地指着高天行的手枪。
田带队进入百老汇，搜寻夏楚城。阁誓死不透露夏楚城的下落，却被藤田毒手致命。夏楚城与高天行藏身，幸免于难。离开藏身之处，夏楚城痛惜地看着麟阁的尸体，高天行带着他前往任海龙家。
任海龙与夏楚城相见如故，决定帮助夏楚城离开上海。田未能抓到夏楚城，回报秋山和夫，引起秋山和夫的怒火。
汤大头莅临上海，得到周使能的热情接待。周使能感恩戴德，与汤大头是师徒关系。然而，处长要求周使能杀掉汤大头，因为他已背叛党国成为汉奸。
周使能找到高天行，展示汤大头的照片，希望他能杀死这个汉奸。高天行虽然对周使能曾暗杀夏楚城的行为怀有怨恨，但对杀汉奸义不容辞，表示毫无异议。
