江秋声惨遭杀害，江泮目睹大哥惨状，嫂子亦不幸陨命。久后，报社发布江秋声的悼文，揭示了他并非高天行的杀手。而事实上，任非常无意中得知江秋声的地址和照片，私自前去暗杀了江秋声及其妻子。高天行则通过报纸才得知自己原本要刺杀的对象是备受尊敬的“中国喉咙”江秋声，更意外发现江泮与叶秋声的关系，让他充满了懊悔和愧疚。他将怨怒转向周使能，而周使能却以误会为由，表达了深深的惋惜。对江泮的看法和为国家的坚持，渐渐影响了高天行。
在与江泮的交流中，高天行得知江泮曾为保护爱国将军夏楚城而牺牲了自己未出世的孩子。这个任务正是高天行曾受命执行的，令他震惊不已。他因此责备周使能，但周使能却认为乱世需要刺客和枭雄，他以蒋介石为例，表达了对国家前途的看法。这番言论使高天行陷入内心的矛盾。
阿美为保护主人，拿起手枪对准高天行。周使能面对死亡毫不畏惧，唤回了阿美，愿意死在高天行手中。尽管高天行十分愤怒，但并未选择立即结束周使能的生命。当前国家陷入内忧外患，高天行深感国民苦不堪言，不愿再伤害同胞，因此决定不再为国民党效劳。
随着时间流逝，秦心蓝与任非常的感情逐渐升温。郑婶劝说任海龙充当月老，为两位青梅竹马之间搭建桥梁。在这个动荡时刻，共党的二号负伤抵达上海，受伤的情况引起了日军的注意。高天行和秦心蓝隐匿密室中，密室内躺着负伤的二号。日军来搜寻二号，而江泮则巧妙地利用自己的手伤成功骗过日军，保住了二号的安全。
