阿美以美色诱惑大田，二人进入包厢陷入情网。大田对阿美深感着迷，透露了日本内阁人员乘坐专车谈判的计划。阿美返还周使能，提议在江苏铁路线设下地雷，但高天行主张在上海以外设伏，谋划更为安全。
周使能巧妙策划，在江苏铁路线上成功炸毁日军专车，令一百多名要员不幸罹难。消息传出，引起了山的震怒，他下令捉拿周使能。阿美无法阻止，只能眼睁睁看着周使能被日方押走。
周使能被押入监狱，但他在经历重重考验后，并未轻易屈服。美向高天行求助，详细叙述了周使能被绑架的经过。然而，日方却将周使能投日叛国的内容刊登在各大报社，引起了高天行和阿美的怀疑，认为是日方在挑拨离间。
秦心蓝误信报纸上的内容，怀着仇恨找到高天行，责难他当初保护周使能。在此背景下，夜幕降临，歌舞厅内的日本武士引发冲突，冷血行凶。而警方却无动于衷，将遇害者的尸体带走。此时，满忧在任非常面前佯装惶恐，失声痛哭，为失去的同袍感到悲伤。
随着时间的推移，方释放了周使能，秋山和夫的决定让藤田摸不透其中的深意。阴谋渐露，夜幕中的爱恨情仇愈发扑朔迷离。
