夜幕降临，高天行上门拜访江泮，得知小东北竟是江泮的弟弟，他顿时一脸尴尬，只能深深致以歉意。与此同时，山阴魂的邀请任海龙担任上海会长，面对日方入侵，任海龙义愤填膺，毫不留情地拒绝了秋山的邀请。
南京城的陷落带来了国难之忧。军攻陷南京，数十万无辜民众遭受屠杀，国军急忙撤退，南京成为日军肆意屠杀的血腥地狱，引发了国际上的愤怒和谴责。高天行看到这一报道，义愤填膺，直奔周使能处，愤怒指责国民政府的软弱导致了南京的沦陷，他无法挽救南京民众于危难之中。
周使能劝说高天行加入国民政府，为国效劳，为数十万同胞报仇。在周使能的劝说下，高天行接受了联络信物，愿意为了抵抗外敌而努力。然而，此时国民政府对报社发言人江秋声的言论感到不满，要求周使能除掉江秋声，以挽回政府形象。
周使能找到高天行，通过巧妙的花言巧语，塑造江秋声成为汉奸的形象。高天行对此表示担忧，决定调查江秋声的背景。夜幕降临，高天行潜入江秋声家中，误杀了江秋声，后悔莫及。江秋声的妹妹江泮，送着宵夜上门，却发现了不寻常的情况，走向办公室，面对不测的命运。
在这个充满误会与阴谋的时刻，国难当头，高天行成为了权谋的牺牲品，而江秋声的遗憾也拉开了一场错综复杂的命运交织。
