委会张诚将军对日军的轰炸感到愤怒，意识到密码破译工作的重要性，他下令将国民政府所有的密电机构合并进军委会密电所，文为均被任命为所长，黄永青成为秘书长兼破译组组长，郭忠良则成为了破译组副组长。然而，各方势力也派出了自己的亲信，导致文为均被毛祖和和调查局的人架空。
文为均曾为徐雅兰介绍军内的少壮派军官，但都被拒绝。厉峰约见徐雅兰，告诉她要努力让文为均爱上自己，并成为他的妻子，否则将揭露她的身份。徐雅兰内心十分矛盾。
毛祖和带来了失踪已久的林平，她成为了黄永青的机要秘书。黄永青对林平早已有好感，但林琴对他的态度却变得冷淡，让他感到困惑和痛苦。
原来，林琴失踪后被送到长沙军事学校接受特殊训练，并成为毛祖和的亲信被安插到密电所中。她身不由己地隐藏着对黄永青的感情。
在密电所参观中，黄永青面对冷漠的林琴，心不在焉。毛祖和向文为均透露了密电所内部的权力斗争，提醒他要小心调查局的特务，并警告共产党是真正的威胁。
