“负心”行动开始了。王浦江身着军装再次见到了林平，他毫不犹豫地坦白自己是调查局特务。他向林琴承认，他们之间从未有过真情，他的交往只是为了调查地下党员。林琴听闻此言几乎崩溃，而王浦江却黯然离去，无法表达内心的痛苦。
厉峰下令，王浦江率领手下摧毁了日本特工的基地。王浦江愤怒交加，对俘虏的日本特务施以严刑逼供，最终得知了情报。这一切都被厉峰密室中的观察所知，他对王浦江的果断大加赞赏，确认了他在调查局中的地位。
徐雅兰对文为均仍存有情感，但她对自己的欺骗感到愧疚。她向厉峰提出退出行动的请求，但被拒绝了。
文为均带着黄永青参观军委会密电所，黄永青看到了军委会的紧张氛围，感受到了战争的临近。受到鼓舞的黄永青接受了文为均的邀请，成为了密电所的二处处长。
1936年12月，西安事变爆发，蒋介石被迫同意停止内战，与共产党联合抗日。
七七事变爆发后，日军开始全面侵华，抗日战争拉开了序幕。回到1937年11月，文为均与黄永青共饮愁苦。黄永青坚信自己的情报破译对局势有价值，决定离开密电所。文为均无法阻止他，只能黯然放行。
在江宁镇防区，林忠强拒绝了毛祖和和陈克的安排，决心与阵地同存亡。他将两个女儿托付给了陈克。
南京郊外，惠子和芳子潜入南京城，身穿中国服装。小川将军邀请山本康夫观看战争的“盛况”，而山本康夫陷入了沉思。
