黄永青坐在办公室里，面对韦国平的要求，表现得非常镇定。他平静地拒绝了韦国平的请求，这让韦国平感到非常尴尬和沮丧。黄永青突然显得睿智起来，这使得厉峰意识到这背后有毛祖和的指示。无奈之下，韦国平建议对林琴使用刑讯逼供。
在审讯室里，厉峰告诉林琴，他并不相信林忠强的女儿会是日军间谍，只要她能与调查局合作，一切都不是问题。但林琴为了保护密电所和黄永青，再一次拒绝了厉峰的要求。愤怒的厉峰开始动用酷刑。
林平得知了妹妹的事情，心情沉重，但她还是强忍心中的痛苦，坚持着自己的工作。这一切都被郭忠良看在眼里。
郭忠良的行踪早已被惠子摸清。在密电所里，其他要员都有保镖随行，只有郭忠良独自上下班。惠子决定对郭忠良下手。
与此同时，香港总督举办酒会欢迎文为均和山本康夫的到来。酒会上充斥着音乐、美女和美酒，但此时英国在欧洲战场节节败退，人们无心取乐，纷纷商谈时局。
总督心情压抑，意识到英日一旦开战，香港难以守住。现在唯一的希望就是美国尽快投入战争。但他也清楚，美国奉行孤立主义的保守政策，即使总统想打仗，国会也不会批准。
最终，文为均、山本康夫和钱德勒这三个老友再次会面。山本康夫邀请钱德勒为日本效力，尽管钱德勒已退出军界，但作为一个美国人，他深知日本才是美国最大的敌人。他当面拒绝了山本的请求，并临走时留给了文为均一张纸条。
