在紧急的时刻，惠子以精准的枪法掩护着芳子离开。奋战中的惠子准备与王浦江做最后的抵抗，但在她准备举枪自尽时，芳子率领的日军间谍及时赶到。被惠子击伤的王浦江无奈地看着惠子被同伴带走。
根据惠子和芳子提供的情报，日军参谋部确定了具体的登陆地点。但他们也意识到，中国方面已经破译了他们的密码，所以进攻时间必须提前。
在日本东京的情报部密码所，所长高桥大佐找到了密码专家山本康夫，命令他在一天内研制出新的密码。山本康夫因为女儿的安危陷入了痛苦中，但高桥警告他，正是他的疏忽导致了密码的泄露。为了妻子的安全，他不得不接受了任务，并在第一时间研制出了新的密码。
与此同时，中方的密电所截获了日军用新密码发出的电报。黄永青找来了自己最优秀的学生郭忠良加入破译工作，所长文为均在密码中察觉到了一丝熟悉的感觉，很快就认出了日军新密码的制作者是他的大学同学和好友山本康夫。凭借对山本康夫的了解，他们很快地破译了电文内容——日军将在十一月十日凌晨在杭州湾登陆！
这次张诚将军已经确信无疑，他通知林忠强的部队立即赶往杭州湾救援，并派遣三个师火速赶往登陆地点。
为了确保登陆计划的顺利实施，日军开始提前行动，但中国的驰援部队却未能及时到达。这导致日军的登陆数量越来越多，两天后，他们最终对松沪一带的中国军队形成了战略包围。
与此同时，日军参谋部决定将上海派遣军和新编第十军组合为华中方面军，共30万人，以围歼松沪地区的中国军队。在日军的夹击下，中国军队开始大规模撤退。11月11日，上海沦陷，南京局势急转直下。
此时的林忠强已经陷入寡不敌众的境地，杭州湾的阵地全部失守，守军已全面撤退。上级命令35师立即撤离战场，火速赶往南京城外，保卫南京城！
与此同时，山本康夫随同表兄山本五十六来到中国参加两个女儿的授勋典礼。看着被军国主义情绪感染的两个女儿，山本康夫心情复杂。日军情报部决定将她们留在中国，继续下一步的军事行动。此刻，山本康夫的思绪回到了二十年前…… 1917年，第一次世界大战席卷欧洲，而在此时的美国本土，却是一片祥和。
