则天带领皇室和臣子们去龙门奉先寺进香。回到洛阳后，李隆基不服金吾大将军的管束，甚至动手打了他。这一举动却得到了武则天的称赞，她在金殿上赞扬李隆基，并回忆起他当年驯服“狮子聪”的故事。然而，当李隆基说出“这是我们李家的朝廷殿堂”时，引起了武则天的不悦，她下令查明谁传授了这番话。武三思在东宫的宫人中施以严刑，最终宫女团儿指认是太子窦德妃教给皇子们的。于是武则天将窦德妃处死，李隆基为母亲修建了衣冠冢。就在这时，高力士前来给李隆基请安。
李隆基因一句话被贬为临淄王，被安置在潞州。与此同时，武则天去世了。李显成为新的太子，但他的皇后韦氏与武则天一样强势。她控制朝政，其兄弟韦温、韦睿以及面首宗楚客掌握重兵。韦氏为了权力，与朝臣串通，试图立唯一的女儿安乐公主为皇太女，引起姚崇与宋璟的反对。姚崇列举了安乐公主的贪污行为，金殿上安乐公主大哭，李显怒不可遏，命人退朝。太平公主得知此事后大为愤怒，并预言李显可能会成为韦氏母女的牺牲品，陈玄礼也同样担忧。
相王李旦的家中众皇子就立皇太女的问题进行讨论，有人提议推举相王为太子，但遭到李旦的坚决拒绝。姚崇和宋璟私下议论，认为只有李隆基能够制衡韦氏。然而，李隆基在潞州被韦后的手下张刺史监视，只能过着荒淫无度的生活。张刺史为了讨好李隆基，送上了色艺双全的义女赵丽娘。李隆基对赵丽娘产生了兴趣，但接到普润和尚从京中的报信后，不得不匆匆离开。
中宗李显对立皇嗣之事感到忧心忡忡，在上官婉儿的劝谏下，决定立相王为皇太弟。这一消息迅速传到韦后耳中，她立即召见兄弟们准备逼宫。潞州，李隆基救下了即将被处死的王毛仲。
