温查出马神婆涉及巫术一事后，立即向李林甫上报。李林甫要求逼出马神婆的口供，于是吉温动用酷刑，最终得到了口供。与此同时，长孙昕与杨涣在斗鸡场上比赛，杨涣输了并提到长安最好的斗鸡来自王毛仲家的黑金刚。长孙昕决定与王毛仲一较高下，而杨涣则促成了他们之间的赌约，涉及新建的府地与地契。王毛仲与薜纳家达成了亲事。
宋璟上书提议，认为一人掌握国家三分之一的兵权是危险的。然而玄宗考虑到宋璟与张说的品行，决定不介入。在斗鸡园中，王毛仲要求将长孙昕新买的小妾作为赌注，比赛结束后，长孙昕不得不压上了新欢。尽管他心有不甘，但最终接受了输赢。
张九龄上奏，报告各国使臣已经抵达长安，玄宗决定亲自接见。然而，斗鸡园外有人举报王毛仲的黑金刚涂了狸油作弊。长孙昕怒不可遏，与王毛仲家的人在街头大打出手。张九龄路过，试图调解，却被两家人联手打伤。张九龄虽然被打，却仍带着笑容说自己为皇家效力竟被皇家亲戚打了，真是戏剧化的文。他穿着破损的官袍去见各国使臣。玄宗在含元殿接见各国使臣时，惊讶地发现张九龄衣冠不整，询问原委后，下令严惩长孙昕，将他拉出去杖毙。
王菱进宫求情，希望玄宗能饶恕她丈夫长孙昕。然而王皇后深知玄宗的决断，只能安慰妹妹。姜皎借机参与长孙昕引巫术入宫的事，激怒了玄宗，他立即进入后宫查抄巫术。面对确凿的证据，王皇后哭着抱住玄宗的腿求情，但玄宗坚定地决定废黜她。在朝堂上，百官为王皇后求情，希望玄宗能饶她一命，但玄宗未予理会，最终将王皇后废为庶人。
姚崇病重，生命垂危。宋璟前来探望，姚崇留下遗言，并嘱咐宋璟转交给玄宗。遗言中提到玄宗易受女色所惑，王皇后被废可能是武惠妃的阴谋。随后姚崇便离世。在葬礼上，玄宗亲自前来吊唁。
