皎在家中幻想武惠妃若登上皇后之位，将会让她家翻天覆地。李林甫建议先了解玄宗的意向。尽管王皇后已被废黜，但她与玄宗多年的情感令玄宗难以忘怀。尤其是李瑁回到武惠妃身边，却心系母后，更让玄宗心乱。玄宗询问高力士王氏的情况，高力士趁机半请求半质疑姜皎如何得知皇后枕下神符的事情。玄宗起疑，命高力士调查王氏并了解情况。
高力士在与王氏交谈中怀疑有人在暗中操纵，并指向牛秀儿。王氏善良而信任他人，未曾怀疑。但牛秀儿内心愧疚，选择投井自尽。从此，神符一事不了了之。不久之后，王氏病逝，使玄宗心情更加沉重。武惠妃让牛贵儿告诉李林甫关于高力士调查王氏后牛秀儿自尽的消息，请求李林甫出谋保护自己的安全。李林甫将姜皎和武素梅拉出来，在宋璟面前将责任推卸给她们。
宋璟上书玄宗，请求将姜皎一家贬出京城，但他并不知道是李林甫出卖了他们。与此同时，李林甫升任御吏中臣。在赢得斗鸡比赛后，王毛仲的女人生下了一个儿子，众人都前来祝贺。玄宗命高力士到王府宣旨，封王毛仲的儿子为五品。王毛仲对高力士的冷淡不满，却对薜纳十分热络。在宴会上，宋璟迟迟未至，王毛仲不耐等待就开席了。宋璟虽不情愿，却奉旨必须参加。到场后见已经开席，简短恭贺后便离去。王毛仲不快，喝醉后说了不敬的话，还羞辱了高力士。高力士愤然离席，回宫后向玄宗诉说了王毛仲的言行。
玄宗为此封高力士为右监门卫大将军。武惠妃见状向高力士敬酒，才稍解其委屈。她又建议早日对付王毛仲，必须斩草除根。玄宗下令贬斥王毛仲，并在途中赐其死。玄宗四十大寿时，召文人入宫共庆。各路文人才士展示才华，玄宗对宋璟提起立后之事，但宋璟拿出姚崇的遗言予以反对。玄宗阅读姚崇的遗言后，决定不再谈及立后之事。当玄宗将集仙殿改为集贤殿时，有人建议他泰山封禅，但宋璟认为这会过于劳民伤财，遭到了反驳。然而玄宗已心动，李林甫再次进言支持封禅，玄宗欣然应允。他出发泰山封禅，向上天祷告，为天下百姓祈福。
