从武惠妃去世后，玄宗整日愁眉不展。高力士想到了杨玉环，打算让她进宫表演歌舞来悦乐玄宗的心。边关归来的皇子王忠嗣成为大家的话题，大家谈起三皇子的死，无不悲伤。寿王在宴会上感到十分尴尬。高力士将杨玉环带入梨园学习歌舞，她日渐精通。高力士觉得时机成熟，便将玄宗带到御园中，正逢杨玉环带领舞伎们跳《凌波舞》。她的舞姿婉转动人，宛若仙子。舞毕，杨玉环走近，玄宗这才认出她是寿王的妃子。
那个夜晚，杨玉环回到寿王府后，玄宗却无法入眠。事后，玄宗多次想起杨玉环，但因她是寿王的妃子，心中充满了犹豫和困扰。高力士想到了玉真公主，向她提起了玄宗对杨玉环的喜爱，玉真公主决定出面做媒人。她找来杨玉环，杨玉环表达了喜欢跳《胡旋舞》的愿望，玉真公主主动提议做她的鼓手。杨玉环正在舞台上尽兴地跳舞，却突然发现鼓手换成了玄宗。他们默契配合，完美演绎了一段《胡旋舞》。玄宗大加赞赏，逗得杨玉环开心不已。玉真公主趁机退出，留下杨玉环与玄宗单独相处。
玄宗试图以谦卑的态度与杨玉环亲近，但由于她的身份，杨玉环仍然保持着戒备。然而，玄宗答应教她打马球，杨玉环欣喜若狂，开始与玄宗展开了对话。在马球场上，玄宗的风采深深打动了杨玉环的心。
