元盛世的平安与繁荣下，米肉价钱愈加贱廉。姜皎夫妻在家中设宴招待李林甫，他提到了舞伎公孙大娘，并建议将她带入宫中。晚间，武素梅与李林甫私下有了交往。在议事时，姜皎上表推荐李林甫担任航运总监，但姚崇认为张九龄更适合此职。由于玄宗对灭蝗过程中姚崇小儿子之死深感内疚，因此姚彝被任命为这一职位。姚崇对家人再三叮嘱，不可贪图私利。
在宫中，公孙大娘表演的《剑器舞》独具风格，深得玄宗喜爱，因此收纳她及其他舞伎入宫，并设立专门的居所供她们居住，被称为梨园。李林甫趁机引荐自己，成功获得了玄宗的欣赏，并被任命为御使。日本国遣唐使阿倍仲麻吕一行前来朝见玄宗，玄宗对阿倍的精神和学识深感喜爱，还赐名晁衡，并打算让他在朝廷中任职。尽管有人反对，但玄宗决定让晁衡参与科举考试，最终授予他光禄大夫正四品的官职，同时也开放了外国人通过科举考入朝廷的政策。
姚彝前去扬州任职，但未到达时当地富商已经商议如何应对这位新官。宫中，牛贵儿送给武惠妃一件胡服，她穿上后被王皇后发现，王皇后前来斥责，要求武惠妃脱下胡服。玄宗对胡服颇感兴趣，决定让武惠妃为他也制作一套，但最终还是听从了王皇后的规矩。
晚间，武惠妃哄着孩子入睡后，发现牛贵儿和一个宫女在私下密谈。原来是牛贵儿的妹妹秀儿为了安葬父亲，偷走了皇后的宝石并希望牛贵儿卖掉。武惠妃原谅了二人的罪行，并赏赐牛贵儿二十两银子用于父亲的安葬费用，并示意他留意王皇后的行动，有事要立即通报。同时，姚彝因贪赃被揭发，宋璟打算参与此案，但书童提醒可能会牵连到姚崇。尽管如此，宋璟最终决定参与此案，令姚崇对自己儿子的行径感到气愤与心痛。
