在长安，寿王的盛大婚礼吸引了众多皇室成员的参与，现场气氛热烈。杨玉环拿起团扇的一瞬间，她的美貌让所有人都为之赞叹。新婚后，寿王和杨玉环一同拜见玄宗。玄宗对杨玉环的美丽感到惊叹，不由得陷入了沉思，现场顿时有些尴尬。玄宗赐给杨玉环九龙玉杯。李林甫等误解了玄宗的意图，认为他意欲立寿王为太子。李林甫见到张九龄，向他述说了九龙玉杯的事，假装担心玄宗可能更换太子，试图煽动张九龄反对更替太子。
与此同时，杨洄和武惠妃在暗中为废太子一事忙碌，而寿王却对此不以为意，甚至对惠妃表示不愿成为太子的意图。寒冬时节，玄宗赐予张九龄羽扇，但张九龄心中凄凉。高力士暗示张九龄要先保全自己才能有所作为，但张九龄心存傲骨，拒绝低头。他还撰写诗篇表达希望挽回玄宗的心意。就在这时，惠妃的太监牛贵儿送来暖手炉，并明言想让张九龄支持寿王。张九龄下令将牛贵儿拘留起来，并决定第二天在金殿上面对面质问他，同时与高力士一同控告后宫干政的罪行。高力士答应为证。
惠妃得知牛贵儿被扣留的消息后，心痛病情再发。第二天，在金殿上，张九龄控告惠妃干预政事，并将牛贵儿带到案前。牛贵儿坚称只是送暖手炉，并没有其他企图。张九龄要求高力士出面证明，但高力士见风使舵，反口不认。张九龄最终被免去原职，贬为外任官员。太子瑛、鄂王瑶和光王琚因为张九龄的事情而共饮闷酒，言语激烈。杨洄偶然听到，巧妙地利用手段，既威胁又示好，成功赢得了太子和两位皇子的信任。
在花园中，寿王与杨玉环交谈，寿王想起母亲王皇后，担心她会对太子采取激烈行动。他询问杨玉环是否愿意成为太子妃，未来的皇后？杨玉环回答称不愿意，并解释了九龙玉杯的象征意义。在宫中，玄宗一边观赏歌舞，一边告诉惠妃不要再干预更替太子的事务。李林甫则晋升为中枢令，前来祝贺的官员络绎不绝。在宴席上，李林甫借马说人，暗示众官不要多嘴多舌。贺知章听后露出不屑的表情。
