李林甫去世后，被贬为九品，家产被抄。他的子女被流放到岭南。吉温前来李家执行朝廷的旨意，甚至还劈开了李林甫的棺木。安禄山得知此事后大为愤怒。他的手下建议加强实力以防备杨国忠。哥舒翰与郭子仪回京报告边境情况，二将劝谏要提防安禄山，但玄宗并不信任。玄宗在观看马球比赛时，接到杨国忠和韦见素的报告，说安禄山要封五百名将军为官，二千名中郎将。安禄山的反叛意图已经显露无疑。玄宗虽然批准了安禄山的奏折，却并未真正重视起来。他又询问太子亨，安禄山是否会反叛？太子亨假装说不会。事后，玄宗又向高力士询问，高力士通过王毛仲说安禄山有反叛的可能性。
玄宗表面上说安禄山不会反叛，但心中已经产生了疑虑。为了稳住安禄山，玄宗决定将他的二儿子安庆宗与岐王的小女儿荣义郡主定亲，并将荣义郡主嫁给安禄山的儿子，以确保安庆宗留在长安作为人质。吉温奉杨国忠之命前往幽州传达诏令，并暗中侦查寻找安禄山反叛的证据。然而，吉温一到幽州就被安禄山的珠宝和美女所吸引。吉温与安禄山结为兄弟，建议安禄山应立即进京拜寿，不能再犹豫。安禄山依言前来京城，并表示任何说他要反叛的人都是无话可说的。玄宗八十大寿的庆典虽然场面宏大奢华，却透露出朝廷腐朽的气息。当晚，玄宗与杨玉环在亭院中共坐，回想这一路走来的艰难。荣义郡主得知自己要嫁给安禄山的儿子后，悲痛不已，泪如雨下。
