姚崇将自己儿子的奏章送至玄宗处，并表示要避嫌。武惠妃建议将此事交由御使李林甫处理。在武素养梅的酒席上，她对李林甫表示这是一个机会。然而李林甫认为此事棘手。武素养梅欲留李林甫过夜，但他却称病早早回家。临走时，她的一席话却启发了李林甫。他假装从马上摔下，称病不起，以此推迟了处理奏章的时间。同时，玄宗命李适之查清姚彝贪赃案，结果玄宗亲自探望病中的姚崇，并轻判了姚彝。姚崇因此事请辞，并推荐宋璟接任。他还提醒玄宗宰相任命宜不宜长期固定。玄宗深受感动，同意了宋璟的升职请求，任命他为中书令。
宋璟赴任广州时，当地百姓纷纷前来挽留。面对一些别有用心的挽留者，宋璟进行了斥责，但对真心相送的百姓则言辞慰留，简洁告别。与此同时，在宫中，李瑁逐渐长大，然而王皇后却心怀无子之忧。她的妹妹王菱告知皇后有个名叫马神婆的巫婆可以求子。宋璟入京就任后，他提及多年前送靴的事情与玄宗重逢。玄宗与宋璟谈及盛世兴文化之事，认为目前百姓温饱尚属盛世的起步，而要进一步兴盛则需加强文化修养。宋璟欣然提议设立书苑以扶持文人，双方均欲任命张说为苑知事。
长孙昕在市集上找到马神婆，她给了他求子的神符。晚间，长孙昕的妻子王菱带着神符入宫，然而王皇后因涉及巫术违规而犹豫不决。牛秀儿听到此事后立即报告给武惠妃，后者要求彻查此事。正当丽正书苑成立、玄宗亲临与文人同乐之际，一行和尚、王维、吴道子等与玄宗交谈，特别是吴道子的画作深受玄宗喜爱。王皇后为求子将玄宗留在自己宫中，但玄宗出于种种原因推辞不已。最终，王皇后述起他们的新婚之情，打动了玄宗。
武惠妃得知玄宗夜宿正宫的消息，心中不悦，暗中商议如何对付皇后的计划。
