在安府，荣义郡主与安庆宗成婚三天后，想要回岐王府省亲，却被安庆宗以胡人无此惯例为由阻拦，并动手打了荣义。杨国忠趁机在玄宗面前告发吉温，导致吉温被贬出京。安庆宗得知后，命令李起明日去幽州将此事告知安禄山。当晚，何盈向杨国忠报告了李起要去幽州的消息。杨国忠精心算计，安排在李起回京的当天将其拘捕。
在幽州，众将劝说安禄山发动反叛，但安禄山因忌惮哥舒翰而未能同意。得知吉温被处决的消息后，安禄山上表为其申冤，但玄宗下令赐死吉温。李起回到京城，传达了安禄山的命令，要求安庆宗立即逃离长安。与此同时，杜钱运奉杨国忠之命搜查安庆宗府，结果李起因此被逼死。哥舒翰得知安府被搜查后，命郭子仪立即前往朔方，并告诫他如果安禄山发动反叛，可以从云州进攻安禄山的老巢。
太子亨带着李泌见玄宗，李泌通过“养虎为患”图表向玄宗暗示安禄山可能会反叛。玄宗虽然感到疑虑，但却命令将李泌赶出长安。安禄山决心发动叛乱，他的幕僚高尚建议以送马为名派出一支先驱部队进京，玄宗收到这份上表后大为震怒。他下令立即升任安禄山为左相，并命其进京削夺其兵权。
与此同时，长安遭遇洪水，杨国忠假称有水无灾，用一束好稻来蒙混玄宗，玄宗信以为真。小鸭儿公公奉旨前往幽州，发现那里的兵马正在日夜操练，并已经有了反叛的迹象。他立即逃回长安，向玄宗哭诉。在范阳，安禄山宣布反唐，使得朝廷陷入了空前的危机之中。
