宗与高力士谈起张说与姚崇的分歧时，突然听到了琵琶声。他们顺着声音来到，发现是武云儿在弹琵琶。武云儿见到玄宗的到来十分高兴，展现出百般温柔，向玄宗诉说着相思之情。与此同时，赵丽妃独自在空寂的房间里，感到十分孤寂。
玄宗率领众大臣和皇室成员前往骊山打猎，途中接到姚崇已到的报告。玄宗立即下山迎接。姚崇与玄宗见面后，彼此倾诉了彼此的亲近之情，随即在帐中开始讨论国家大事。玄宗随即封姚崇为中书令。姚崇上书十条建议，玄宗全部采纳。姚崇虽然被任命为中书令，却在暗中得罪了张说。
在皇室内部，对姚崇削减皇权的建议感到极为不满，大家私下商议要将姚崇拉下马来。张说借临洮兵事找机会对姚崇进行攻击，引起了玄宗的不悦。在岐王府中，大家正在为张说的成功而庆祝。岐王情绪高涨，跳起了一曲《天可汗赐宴》。结束后，岐王在酒兴之下说起如果能当一天皇帝，即使死也心甘情愿。不料，这番话被不请自来的高力士听到，同时姚崇也得知了。不久后，姚崇向玄宗告发了此事。玄宗一时间不知如何处理，于是找来宁王商议。宁王正直而无私，只提及国家大义。玄宗在他的帮助下解开了心结，明白了如何应对局势。
在金殿上，玄宗质问岐王，并感到局势十分危机。
