李隆基的朝廷规模日渐完备。在深夜里，由于边疆战事的紧急报告，他难以安寝，特别是吐蕃的入侵令他心神不宁。聪慧的武云儿察觉到紫辰殿还亮着灯光，意识到李隆基还未入眠。她便用琵琶声吸引李隆基的注意。在紫辰殿内，李隆基与高力士讨论是否应该派遣葛福顺率兵讨伐吐蕃。这时，听到了武云儿的琵琶声，李隆基便移驾过去。武云儿的琵琶技艺深深吸引了李隆基，当晚他便宠幸了她，而高力士只能在门外凝望着月色。
张说在朝会上提及吐蕃的战事，并提醒李隆基兵部尚书的职位目前空缺。李隆基察觉到张说想要推荐葛福顺出任兵部尚书，但他心中早有人选，即姚崇。边关紧急的战报传来，称临洮失守，使李隆基感到困扰。高力士苦心推荐，建议李隆基妥协一步，先封葛福顺为兵部尚书。李隆基只好勉强接受，但同时也封薜纳为御林军左将军，以削弱葛福顺的权力。
赵丽妃得知李隆基新宠是武云儿。尽管武云儿因为是武氏家族后人被列为才人，但她心中仍不满足。夜间，武云儿焚香祷告，请求上苍赐予子嗣。李隆基对封葛福顺为兵部尚书心存不满，决定突袭演武，将御林军的演武提前到第二天，以考察葛福顺的军事能力。然而，当他到达御林军右军大营时，却发现唐绍等武官正与妓女听曲嬉乐。
宫中，赵丽妃带着儿子李瑛去见皇后，并向她透露了李隆基宠爱武云儿的消息。皇后听后并未放在心上，反而劝告赵丽妃宽容一些。恰逢德妃带着儿子李亨前来给皇后请安。看到这两位妃子和皇子，皇后心中不免感到对自己无子的忧虑。
御林军的演武过程混乱不堪，李隆基当场斩杀了唐绍。葛福顺得知李隆基提前来视察演武，匆忙赶来。李隆基责问葛福顺，本欲将其处死。但在陈玄礼、王毛仲等人求情下，最终将他发配到新州，永不再用。随后，李隆基观看了薜纳率领的左军演武，整个演练有条不紊，展示出雄壮威武的军容，使他非常满意。演练结束后，他与薜纳在帐中交谈，并惊喜地得知薜纳是姚崇的徒弟。薜纳建议让姚崇出任兵部尚书，李隆基大喜过望。
边关再次传来战书，报告王海滨部全军覆没。李隆基命令薜纳和王毛仲率军平定吐蕃。姜皎来见张说，告知李隆基已经召回姚崇入朝。张说内心虽有所动，但表面上却不显露。姜皎又挑拨，暗示张说可以上奏姚崇出任河东总督，以防止姚崇回朝后取代他的位置。
长孙昕夫妇来到皇后处打听姚崇回朝的消息，并提到当年姚崇削减皇室封户，他们对自己的利益感到忧虑。皇后则表现出大公无私的态度，认为应以大局为重。正巧，李隆基来到皇后处，长孙昕提到姚崇对武则天被迫退位的同情之心。尽管李隆基对此并不认同，但却表现出了对姚崇的赞赏。姜皎也到场，提议推举姚崇为河东总督。李隆基一眼看穿是张说的计策，大为震怒，并直言姚崇必将回朝，不必再费心思。
