荣义郡主不愿嫁给安庆宗，向父母哭诉。她的母亲无奈地安慰她，而她的父亲岐王则回忆起自己醉后的言论，感到心中十分忧虑。岐王嘱咐荣义郡主嫁给安禄山的儿子后要小心谨慎。吉温从安禄山的营地返回，向杨国忠报告称西北局势平静，实则是谎言。同时，杜钱运带着家奴的儿子何盈来见杨国忠，杨国忠命令何盈监视安庆宗及其府内的一切行动。安禄山因功劳而越发得宠，而哥舒翰的军队却在苦战后只得一首诗。
郭子仪建议返回灵武，哥舒翰让郭子仪上表请功，请求按安禄山报的数量减半，但要上报给杨国忠。在宫中，玄宗对安禄山与哥舒翰之间的矛盾十分关注，命高力士出面调解，希望通过哥舒翰警告安禄山来化解危机。席间，高力士竭力调解二人的矛盾，但二将仍险些发生冲突。玄宗小心谨慎地布防，封郭子仪为朔方节度使，以牵制安禄山。吉温上表建议封安禄山为左相，玄宗却表示再议。太子亨得知后，张良娣建议会面郭子仪，但太子因为上次密谋边将的事件导致韦氏、王忠嗣等人死亡，对此事心有余悸，并不同意张良娣的建议。
安庆宗与荣义郡主成婚，但荣义郡主满脸忧色，岐王家人也没有喜悦之色。晚间席罢，吉温将心腹李起派到安府，命他有事到幽州通报。吉温与安禄山、史思明商议，决定安禄山立即回幽州以确保自身安全。安禄山依照吉温的建议，很快离开了长安。临别时，玄宗赐给他御袍，并表示有人参与安禄山的反叛，将其送到幽州听候处置。安禄山离开后，杨玉环对他产生了疑虑。在弹琴时，她的行为被玄宗察觉到了。晁衡（阿倍仲麻吕）奉孝谦天皇之命要回日本，玄宗命令杨玉环负责筹办歌舞送行。同行的还有来自扬州的签真方丈。何盈将吉温已经投靠安禄山的消息告知杨国忠。不久，吉温来见杨国忠，杨国忠故意问他是否有人投靠安禄山，吉温则回答说没有。
